A股机构动向参考｜Web3 GPt大模型发布 自主可控迎催化

【今日复盘】

(相关资料图)

A股三大指数全线飘红，四月开了一个好头，整体量能也同步放大，主线赚钱效应爆棚。北上资金今日净流入5.8亿元，主要买入东方财富(300059.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)等。

周末人工智能利好消息不断，AI再掀高潮，核心活跃品种率先发力，云从科技(688327.SH)20cm涨停，公司周五宣布30多亿定增布局AI大模型。人气个股三六零(601360.SH)新高涨停，百亿成交见顶这种以前的“规律”在三六零身上已明显失效。首板有同方股份(600100.SH)，榕基软件(002474.SZ)，奥飞娱乐(002293.SZ)。

大模型这块除了360、智源大模型航天信息(600271.SH)，昆仑万维(300418.SZ) ，还有盘古的润和软件(300339.SZ)、软通动力(301236.SZ)等，腾讯的世纪华通(002602.SZ)、首都在线(300846.SZ)都集体发力。

在意大利暂时封杀 ChatGPT 之后，又有消息传出 ChatGPT 目前停止注册，开始大面积封号，4 月 2 日全面封亚洲登录账号。后面汤姆猫(300459.SZ)立马澄清之后，各类应用端个股再集体发力。如金融领域的同花顺(300033.SZ)，办公领域的金山办公(688111.SH)。医保的久远银海(002777.SZ)等。

AI方向再次集体发酵。AI金融：首板有金证股份(600446.SH)，顶点软件(603383.SH);AI安全：永信至诚(688244.SH)20cm涨停，首板有天马股份(002122.SZ);AI游戏：富春股份(300299.SZ)20cm涨停，首板有姚记科技(002605.SZ)，名臣健康(002919.SZ).

网络安全审查办公室对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，利好国产存储芯片公司，深科技(000021.SZ)3天2板，首板有雅克科技(002409.SZ),兆易创新(603986.SH)大涨。CPO模块类作为自主可控题材走势相当强劲，核心品种剑桥科技(603083.SH)、紫光股份(002491.SZ)均出现涨停。

电池级碳酸锂仅两周又跌去10万，有人预测未来要到10万一吨。但往往是最恐慌的时候才是股价见底的时候。今天锂电类个股走势坚挺就是反应了这种预期，如天齐锂业(002466.SZ)。

目前大盘依旧强势。最强热点AI今天全线活跃，集体高潮之下明天要小心会出现分化，持续走强的才会穿越。

人工智能

近日，知名公链AIGCChain在社交媒体上表示其发起者CyrusHodes将于4月13日出席于香港数码港举办的COSMOSHKMeetup活动，并在活动上发布AIGCChain的GPT大模型，这将是继OpenAI、百度、谷歌后全球首个基于Web3的GPT大模型发布。

人民网(603000.SH)：推出首个数据确权平台-人民数据资产服务平台，中国首个个人信息保护与确权服务平台--人民数保，拥有人民好医生网络平台。

半导体

日本公布了半导体设备限制细则，体将会限制用于芯片制造的六类23项设备，涉及极紫外线EUV相关产品的制造设备，和使存储元件立体堆叠的蚀刻设备等，国内开始将对美光在华销售的产品实施网络安全审查。

太极实业(600667.SH)：旗下海太半导体是其与SK海力士合资成立的半导体封装测试企业，专为SK海力士提供DRAM封装测试业务，后者是世界前三大DRAM制造商之一。

北斗星通(002151.SZ)：自主研发的导航定位芯片、模块等产品全面领跑行业，为全球用户提供卓越的产品、解决方案及服务。

【掘金龙虎榜】

紫光股份(000938.SZ)：龙虎榜阵容豪华，2家机构席位合计净买入1.39亿元，深股通大单对倒买入3347万元，买一是顶级游资章盟主的席位买入1.66亿元，买三是量化基金的席位买入6276万元，当日净买入2.27亿元，该股今日新高涨停，预计走趋势为主。

基本面分析：公司2022年净利润21.58亿元，基本持平;控股子公司新华三2022年营收达到498.10亿元，同比增长12.31%，实现净利润37.31亿元，同比增长8.65%。

亮点：1)AI服务器供不应求，3月腾讯阿里下单23亿A800服务器订单，22年收入30亿，23年目标翻一倍;2)运营商业务22年收入88亿(+38%)，23年目标120亿+(+36%)，核心路由器25年份额由7%提升至15-20%;3)海外市场自有品牌22年收入3.8亿(+93%)，23年目标翻倍;3-5年海外渠道由17个国家扩展至30个;4)紫光云22年收入15亿(+49%)，23年目标增速40%+，筹划分拆上市;5)H3C已具备参与信创市场的能力和条件，全套产品ready积极送测ing，增长潜力巨大，H3C股份收购有序进行中，收购结束与HPE新签10年代理协议，分销业务不受影响;6)公司已中标多个订单，包括中国电信5G融合承载网STN二期项目、中国联通智能城域网二期集采项目、5G小站集采项目一中国移动2022年至2023年扩展型皮站设备集中采购项目。

【机构调研】

齐心集团(002301.SZ)：近期获德邦基金、泰达宏利基金、长信基金、中邮证券等机构密集调研。

基本面分析：公司为客户提供API、LINK、Punch-out、云平台四大系统对接方案，帮助客户完成供应链的数字化改造，灵活匹配不同类型客户的数字化采购需求。公司已形成较为完善的全套线上物资集采解决方案，企业服务平台产品涵盖20多个大类、150多万商品。

亮点：1)23年3月4日，公司表示，齐心好视通将云视频与AI技术整合，推出的夜莺AI音频算法和基于AI技术的新一代智能云视频算法-灵犀;公司持股好视通92%，是国内知名云视频产品和服务提供商;2)齐心好视通是专业SaaS云视频细分领域的知名品牌，公司掌握自主知识产权，已与鸿蒙系统、麒麟软件、龙芯中科等多家国产化产业链的核心厂商完成产品兼容性认证与深度合作，全面支持国产芯片、安全国密算法及国产操作系统;3)公司公告，目前，包括南方电网、国家电网、中国移动、中国邮政、南方航空等在内的200多家央国企都已成为公司数字化采购业务的头部客户，而且贡献了公司目前大部分的收入和利润。

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