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开源证券：给予彩讯股份买入评级_焦点速看

来源：证券之星    时间：2023-04-23 13:24:30


【资料图】

开源证券股份有限公司陈宝健近期对彩讯股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：业绩持续高增长，AIGC打开成长空间》，本报告对彩讯股份给出买入评级，当前股价为28.23元。

彩讯股份(300634)
国内领先的企业数字化技术和服务提供商，维持“买入”评级
公司作为国内领先的企业数字化技术和服务提供商，我们认为公司有望受益行业信创加速推进，国资云建设高景气，以及AIGC应用浪潮，业绩持续高增长可期。我们维持原有盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.00、4.00、5.00亿元，EPS分别为0.68、0.90、1.13元/股，对应当前股价PE分别为37.6、28.2、22.6倍，维持“买入”评级。
事件：公司发布2023年一季报，业绩高增长
公司发布2023年一季报，公司实现营业收入3.84亿元，同比增长42.58%；实现归母净利润0.61亿元，同比增长45.52%；实现扣非归母净利润0.56亿元，同比增长51.41%，业绩高增长，成长逻辑持续验证。
行业信创、国资云前景光明，公司为核心供应商有望充分受益
协同办公：公司以“信创邮箱+统一办公平台”为核心，为信创应用软件市场主要参与者，有望受益行业信创的加速推进。云和大数据：有望乘国资云建设浪潮加速成长。2022年三大运营商云业务收入均实现翻倍式增长，其中移动云收入达到503亿元，同比增长108.1%。4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议，要求着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，有望催化行业景气持续向上。公司作为移动云等运营商国资云的核心供应商有望持续受益。
接入文心一言与现有产品矩阵强强联合，AIGC打开成长空间
公司为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，将优先接入“文心一言”全面能力。同时公司将下一代生成式AI能力与各类应用场景深度融合，进一步优化提升交互互动的质量与效率，增强在人工智能领域的客户服务能力。公司的RichMail邮件系统、5G消息chatbot系统、数字虚拟人智能助理、智能外呼及涉及到客服模块的产品均可结合生成式AI的相关能力，有望打开公司长期成长空间。
风险提示：国资云落地不及预期；AI落地不及预期；公司研发不及预期风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券唐海清研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为65.17%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.89亿，根据现价换算的预测PE为43.43。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，彩讯股份（300634）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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